手机存储芯片3个月暴涨超300% 汽车内存供应告急！在前不久的虚拟投资者会议上，SK海力士表示存储芯片正全面进入“卖方市场”，今年所有客户的需求都无法得到完全满足，价格上涨已成定局。在这种背景下，手机行业或将率先涨价。市场研究机构Counterpoint Research预计，3月后中国市场新品手机均价较2025年同档位机型将上涨15%到25%。
新能源汽车也面临类似压力，由于配备了大量智能化功能如智驾辅助和智慧座舱，对存储芯片需求较大。TrendForce集邦咨询数据显示，自2025年下半年起，汽车级DDR4内存价格累计涨幅突破150%，DDR5涨幅更是超过300%。小米集团董事长雷军指出，内存按季度涨价，上个季度涨了40%至50%，一季度还要继续涨，今年仅车的内存就要涨几千元。蔚来董事长李斌直言，内存涨价已成为今年最大的成本压力。理想汽车供应链副总裁孟庆鹏预警称，2026年汽车行业存储芯片供应满足率或许不足50%。深蓝汽车董事长邓承浩也表示，成本压力主要源于动力电池与车载存储芯片的价格剧烈波动。摩根士丹利分析师估计，存储芯片短缺可能导致电动汽车成本增加300至400美元，传统燃油车成本增加100至200美元。
相比涨价，更让车企担心的是有钱也买不到。这次短缺集中在DRAM和NAND Flash两大车规级内存芯片上，根源在于全球存储芯片的优质产能被AI产业疯狂虹吸。生产AI级内存和汽车级内存的利润差距悬殊，存储芯片企业更愿意将有限的产能分配给高利润的HBM及高端DDR5产品。据中国经营报报道，SK海力士、三星、美光将80%以上先进制程产能转向这些高利润产品，主动削减DDR4等消费级产线。从技术角度来看，汽车企业在内存上也“抢”不过AI企业。汽车上使用的内存大多是技术成熟、性价比高的DDR4，而AI行业正在推进DDR5的使用，后者利润率更高。三星、SK海力士等存储巨头已经开始或计划大幅压缩DDR4的产能。当前三大巨头占据全球汽车级存储芯片市场90%以上的份额，这种垄断格局让车企在供应危机中几乎没有议价权。
在此前的芯片存储供应危机中，已有不少车企采取措施确保供应链稳定。特斯拉与比亚迪通过自主研发AI芯片、布局半导体生产链路等方式，全力推进核心技术自主可控，减少对外部供应链的依赖。还有一些车企直接参与本土存储厂商的联合投资，以此锁定核心存储资源的供应。然而，此次“芯片荒”的持续时间可能比想象中更长。SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年。瑞银、摩根大通、野村证券在内的国际大行均预测，DRAM短缺将持续至2027年。虽然在竞争格局下，车企不敢轻易涨价，但可能会通过削减非核心系统的存储配置、降低零部件等级等方式隐蔽减配。在这种背景下，李斌建议大家考虑早一点买车。
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